11 september 2020 1198 woorden, 5 min. gelezen Laatste update : 13 oktober 2020

Covid-19: de markt voor luxewagens volgt een andere trend

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Bijwerking: 13 Oktober 2020. De automobielmarkt werd, net zoals vele andere sectoren, getroffen door de coronacrisis. De jaarlijkse omzet van veel fabrikanten en dealers daalt, maar hoe zit het dan met de markt van de luxewagens? Als u maar 30 […]

Bijwerking: 13 Oktober 2020.
De automobielmarkt werd, net zoals vele andere sectoren, getroffen door de coronacrisis. De jaarlijkse omzet van veel fabrikanten en dealers daalt, maar hoe zit het dan met de markt van de luxewagens?

Als u maar 30 seconden hebt

  • De Europese (of zelfs wereldwijde) automobielmarkt zal in 2020 naar verwachting dalen met ca. 25% in vergelijking met het voorgaande jaar (ACEA, Engelse site).
  • Deze daling is de grootste die ooit op de Europese automobielmarkt is geregistreerd.
  • Hoewel de wereldwijde automobielmarkt sinds 2019 is vertraagd, lijken de spelers in de sector van de luxewagens niet te worden getroffen (Lamborghini: +43%, Rolls-Royce: +25%, Porsche: +10%).
  • Fabrikanten die als premium worden beschouwd (Mercedes, BMW, Audi voor de Duitse merken) zien hun cijfers in 2020 overal ter wereld dalen, behalve in China, waar hun verkoop stijgt vergeleken met 2019.

Samenvatting

Hoe zag de globale automobielmarkt eruit voor de coronacrisis?

Geconfronteerd met voortdurend veranderende normen en fiscale stimuleringsmaatregelen, die we in een eerder artikel al beschreven,  moeten merken toch stappen ondernemen en zich aanpassen om te voldoen aan nieuwe eisen, met name in Europa.

2018 was het jaar waarin het aandeel van de leveranciers van wagenuitrusting daalde, met alle gevolgen van dien voor de fabrikanten. 2019 was echter gunstiger. Maar dat geldt niet (of nauwelijks) voor luxemerken.

Wat omvat de term “luxewagens” precies?

De grote merken van luxewagens zijn wel bekend: Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bentley, enz… Deze luxevoertuigen onderscheiden zich door hun ontwerp, hun opties, maar ook door het aantal exemplaren dat op de markt wordt gebracht. Het zijn dus de prijs en de exclusiviteit die ze tot luxevoertuigen en -merken maken.

In 2019 is de verkoop van het beroemde Engelse merk Bentley in Monaco bijna even groot als die van zijn vier dealers in Parijs, Lyon, Bordeaux en Cannes. De cultuur, de afwezigheid van een nationale constructeur, belastingen en sociale bewegingen, vooral de gele hesjes, worden in vraag gesteld: luxewagens lijken niet het paradepaardje van de Fransen te zijn. Toch moeten we erop wijzen dat het verkoopvolume van de meeste luxeautomerken in Frankrijk stijgt.

Merk Aantal verkocht in Frankrijk in 2019 Verandering ten opzichte van 2018
Porsche 5 572 +22%
Alpine 3 172 +174%
Maserati 420 -31%
Ferrari 339 +26%
Lotus 190 +37%
Lamborghini 156 +93%
Caterham 101 +42%
Aston Martin 92 +10%
Bentley 84 +2%
Morgan 50 -18%
McLaren 24 -8%
Rolls-Royce 10 -38%
Dallara 1 n/a
KTM 1 -50%

In België ziet het er iets anders uit. In 2018 telt Porsche 3.222 registraties in België. Velen zijn het er echter over eens dat Porsche geen marktspeler voor luxewagens is. En niet voor niets: het merk biedt meer “betaalbare” prijzen aan (minder dan 100.000 euro) en produceert veel voertuigen voor de verkoop, wat de fabrikant tot een speler in het topsegment maakt, wat niet door iedereen als luxe wordt beschouwd.

Registraties van nieuwe auto’s per merk in België (bron: Febiac)
2018 2019 Verandering in % van het totaal
JAGUAR 3.957 3.174 -19,79
PORSCHE 3.222 2.754 -14,53
LEXUS 1.468 1.479 0,75
ALPINE 73 232 217,81
MASERATI 222 174 -21,62
FERRARI 100 127 27,00
BENTLEY 70 96 37,14
LOTUS 34 45 32,35
ASTON MARTIN 57 44 -22,81
LAMBORGHINI 22 33 50,00
ROLLS-ROYCE 15 30 100,00
MORGAN 27 24 -11,11
INFINITI 166 21 -87,35
MCLAREN 21 17 -19,05
ALPINA 15 11 -26,67
CATERHAM 8 8 0,00
CADILLAC 11 1 -90,91

Hoe ziet 2020 eruit voor de automobielmarkt?

In de eerste helft van 2020 daalde de autoverkoop wereldwijd met 25%. Ook België deelt in de klappen en telt ruim 26% minder inschrijvingen in vergelijking met 2019.

Het aantal geregistreerde Ferraris, Porsches of Lamborghini’s in België in 2020 lijkt niet te zijn beïnvloed door de gezondheidscrisis. Dit kan vooral worden verklaard door de wachttijd van maximaal 2 jaar tussen de bestelling van de consument en de ontvangst van het voertuig. De effecten van covid-19 op luxevoertuigen zullen dus meer zichtbaar zijn op de jaarlijkse omzet en het aantal inschrijvingen in 2021 of zelfs 2022.

Wat gebeurt er op de internationale automobielmarkt?

De Chinese automobielmarkt, die , ook getroffen is door de gezondheidscrisis en al ruim voor Europa met een lockdown te maken had, vertoont tekenen van herstel met een omzet van +7% in juni 2020 in vergelijking met het voorgaande jaar, ondanks een algemene daling van het aantal verkopen (-13% in vergelijking met 2019).

Regio Verkoop van voertuigen (2019, in M-eenheden) Verkoop van voertuigen (schattingen voor 2020, in M-eenheden) Verschil (%)
China 25.7 21.9 -14,8%
Verenigde Staten 17.6 13.4 -23,9%
Europa 18.3 13.6 -25.7%
De rest van de wereld 26.4 23.0 -19%
Totaal 90.0 71.9 -20,1%

In de Verenigde Staten dalen de omzetcijfers in juni 2020 drastisch met -19% in vergelijking met juni 2019. Counterpoint (Engelse site) meldt dat de Verenigde Staten einde 2020 naar schatting een jaarlijkse daling van 24% zullen zien, wat heel dicht in de buurt komt van de wereldwijde cijfers die door deskundigen zijn aangekondigd en geschat.

De verkoop van voertuigen is in Europa sinds begin 2020 met 36% gedaald. Er is herstel in zicht met de heropening van de dealers sinds juni 2020. Het jaarlijkse verlies zal echter aanzienlijk zijn voor de automobielsector, die in 2018 en 2019 al met grote normatieve uitdagingen te maken heeft gehad.

ACEA (European Automobile Manufacturers Association, Engelse site) heeft het aantal registraties in Europa tijdens coronacrisis geteld.

Inschrijvingen van bedrijfsvoertuigen (Europa, in vergelijking met 2019) Registratie van personenauto’s (Europa, in vergelijking met 2019)
Januari 2020 -11,5% -7,5%
Februari 2020 -6,2% -7,4%
Maart 2020 -47,3% -55,1%
April 2020 -67% -76,3%
Mei 2020 -44,4% -52,3%
Juni 2020 -20,3% -22,3%
Cumulatief 1e semester2020 -33,7% -38,1%

ACEA schat dat de verkoop van nieuwe voertuigen in 2020 de laagste zal zijn sinds 2013, na een daling van zes jaar sinds de crisis van 2008-2009 (ACEA, Engelse site).

In vergelijking met dezelfde periodes in 2019 meldde Frankrijk een daling van de verkoop van personenauto’s met 72,2% in maart 2020, een daling van 88,8% in april en een daling van 50,3% in mei (Auto Moto, Franse site), gecumuleerd 32%in de eerste helft van 2020 ten opzichte van de eerste helft van 2019.

De Belgische automobielmarkt in 2020

Verkoopvoorspellingen voor 2020:

  • Philippe Donnay, commissaris bij het Federaal Planbureau denkt dat we in 2020 de sterkste recessie krijgen die België ooit heeft meegemaakt.
  • Febiac voorspelt dat er in 2020 431.000 nieuwe auto’s in omloop zullen komen, een cijfer dat ver onder het tot nu toe in België geregistreerde recordaantal ligt (458.796 nieuwe inschrijvingen in 2003). We zullen het einde van het jaar moeten afwachten om te zien of deze cijfers bevestigd worden.

Leasing:

  • De markt van professionele leasing vertraagt met 20% door een daling van aanwervingen en zakenreizen en als gevolg van telewerk.

Wie doet het goed:

  • De groep Ginion (7 locaties + 9 showrooms) boekt goede verkopen en denkt dat dit vooral te danken is aan het feit dat hun klanten behoren tot degenen die weinig te lijden hadden van de gezondheidscrisis.
  • De omzet van Ferrari groeit in 2020 ten opzichte van 2019.

Vooruitzichten voor herstel:

  • De heropleving die we in de zomer zagen, viel terug tegen het einde van de zomer en de promoties. De economische onzekerheid heeft ook impact op het gedrag van klanten, die bang zijn om zich op de lange termijn te verbinden aan uitgaven.
  • Experts en actoren op de automobielmarkt vermoeden dat het ongeveer 3 jaar zal duren voordat de markt zich volledig herstelt.

Conclusie

Sinds het uitbreken van de gezondheidscrisis is de verkoop van voertuigen, zowel voor commercieel als voor privégebruik, wereldwijd sterk gedaald. De Chinese markt, die als eerste in en ook weer uit lockdown ging, is ook het eerste land dat opnieuw investeert, en we zien nu ook de cijfers in Europa geleidelijk aan stijgen. Het herstel van de automobielmarkt zal echter een proces van lange adem zijn, aangezien de nieuwe WLTP-normen ook gevolgen hebben voor de autofabrikanten. De gevolgen voor de markt voor  luxewagens zullen effectief zichtbaar zijn op de omzet in 2020 en de inschrijvingen van 2021 en 2022, gezien de gehele wachttijd van deze voertuigen.

Images : Shutterstock



Posted in Diverse.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *